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      齊魯銀行:擬發行不超80億元可轉債 資本實力有望持續增強

      王珞中國證券報·中證網

        中證網訊(王珞)銀行可轉債發行再迎小高峰。繼重慶銀行可轉債方案近日獲批復后,9月30日晚間,齊魯銀行發布公告,擬發行可轉債總額為不超過人民幣80億元(含80億元)。

        根據公告,齊魯銀行本次發行可轉債募集的資金,扣除發行費用后將全部用于支持未來各項業務發展,在可轉債持有人轉股后按照相關監管要求用于補充核心一級資本。

        今年以來,齊魯銀行通過多種途徑增強資本實力。上半年,齊魯銀行已完成25億元無固定期限資本債券的發行,并于6月18日,實現A股主板上市,補充核心一級資本24.16億元。

        根據2021年中報,截至報告期末,齊魯銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.86%、12.56%、9.76%,資本結構進一步優化,資本實力持續增強。

        作為全國首批、山東省首家成立的城市商業銀行,2021年上半年,面對疫情的不確定性和復雜多變的國內外環境,齊魯銀行業務規模穩健增長,經營質效不斷提升,總體經營情況良好。

        根據中報,2021年上半年齊魯銀行實現營業收入46.02億元,同比增長17.00%;實現凈利潤14.90億元,同比增長12.29%;基本每股收益0.36元,同比增長12.50%。此外,齊魯銀行資產規模已突破四千億,截至6月末的資產總額4029.54億元,較上年末增長11.86%。

        業內人士表示,對于齊魯銀行而言,此次可轉債發行有望進一步增強其資本實力,提升風險抵御能力及核心資本競爭力,為區域經濟的增長和發展提供有力的金融支撐。

        值得一提的是,包括齊魯銀行在內,今年已有多家城商行公布可轉債發行計劃。隨著宏觀經濟復蘇和實體經濟信貸需求回暖,銀行業基本面較優,業績確定性較高,發行可轉債成為銀行補充資本的重要措施,因此今年也被認為有望成為銀行可轉債發行“大年”。

        據統計,今年上市銀行已發行可轉債規模已是去年數倍。Wind數據顯示,2020年僅有紫金銀行、青農商行發行可轉債,發行總額僅為95億元。截至目前,上海銀行、杭州銀行、蘇州銀行、南京銀行已先后完成可轉債發行工作,發行規模共計600億元。

        銀行可轉債發行提速與經濟環境復蘇息息相關。方正證券銀行團隊認為,銀行板塊具有明顯的親周期性,隨著經濟持續復蘇、經營環境改善、撥備計提的影響邊際減弱,凈息差有望觸底回升,銀行基本面呈現出向好態勢。銀行板塊估值的修復提升,加上銀行強烈的補充資本意愿,將提高銀行觸發贖回條款的可能性,相應的也會帶來轉債的投資行情。

        銀行可轉債也被認為是優質投資標的。東北證券固收分析師陳康認為,長期看銀行可轉債表現要好于銀行股表現。銀行轉債的抗跌屬性較強,受益于規模較大,可以作為多數債基的底倉品種,是較好的防御品種。

        市場人士表示,隨著經濟持續回暖,銀行業績有望繼續靚麗。當前銀行可轉債整體估值水平不高,絕對價格仍處于低位。綜合來看,銀行可轉債正迎來左側布局良機。

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